Microchip rachète Microsemi pour $8.35 milliards

06 mars 2018 // Par A Delapalisse
Le fabricant de Microcontrôleurs et de circuits à signaux mixtes Microchip Technology Inc. (Chandler, Arizona) a conclu un accord pour le rachat de Microsemi Corp. (Aliso Viejo, Californie), fournisseur de circuits à signaux mixtes, de puissance, RF et FPGA pour 8,35 milliards de dollars.

Microchip est bien connu comme fabricant de la gamme de microcontrôleurs PIC tandis que Microsemi remonte à 1959 date de sa fondation sous le nom de Microsemiconductor. La société a grandi à coup de plusieurs acquisition et fusions et au fil du temps a ajouté des FPGA et des circuits de timing. En 1991, elle a acquis une usine à Ennis, Comté de Clare en Irlande ayant des compétences dans le développement, la fabrication et les tests de haute fiabilité de semi-conducteurs pour répondre aux exigences strictes de l'aérospatial strictes, des satellites, du médical et de sécurité.

Microsemi fabrique des FPGA et des CI de système pour des applications dans les domaines de la défense et de l'aérospatial, des communications, de l'industrie et des centres de données.
Microsemi a réalisé des ventes de 1,81 milliard $ pour son
exercice 2017 , en hausse de 9,5 pour cent par rapport aux 1,65 milliard $ de son exercice 2016. C'est à comparer avec les ventes de  $2.173 milliards de Microchip pour 2016 .

La transaction en espèces au prix de 68,78 $ par action Microsemi représente une petite prime par rapport au cours de l'action Microsemi qui a bondit de 64 $ à plus de 67 $ après l'annonce.

Microchip prévoit de financer la transaction avec environ 1,6 milliard $ provenant de la trésorerie de l'entreprise combinée, environ 3,0 milliards $ de la ligne de crédit existante de Microchip, environ 5,0 milliards $ de nouvelles dettes et un prêt relais de 0,6 milliard $.

L'opération est soumise à l'approbation des actionnaires de Microsemi, mais elle a été approuvée à l'unanimité par les deux conseils d'administration. Avec l'approbation et sous réserve des approbations réglementaires habituelles et d'autres conditions de clôture, la transaction devrait être conclue au 2T18.

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