Kalray réalise une augmentation de capital record

08 juin 2018 // Par A.Dieul
KALRAY, pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, annonce le large succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth. La demande totale de 3 023 779 titres représente 1,8 fois le nombre d’actions offertes.

Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, représente 89% de la demande (provenant de 52 investisseurs institutionnels de France, du Royaume-Uni et d’Allemagne) et l’Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, représente 11% de la demande (provenant de 2 605 investisseurs individuels).

Après avis du Conseil de Surveillance, le Directoire de Kalray, réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l’action à 22,00 €. Par ailleurs, il a été décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, permettant à Kalray de lever un montant de 43,5 M€, susceptible d’être porté à 50,0 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

Ainsi, le nombre de titres alloués dans le cadre du Placement Global s’élève à 2 000 734 actions nouvelles, correspondant à un montant de 44,0 M€. Sur l’Offre à Prix ouvert, 272 412 actions ont été allouées au public, soit un montant de près de 6,0 M€.

Eric BAISSUS, Président du Directoire de Kalray déclare : « Nous sommes très fiers de réaliser la plus importante levée de fonds sur le marché des valeurs de croissance. Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels pour leur confiance et leur forte mobilisation autour de notre projet, ainsi que les industriels prestigieux qui ont rejoint notre capital, confirmant, par leur engagement, la pertinence et le potentiel de notre technologie. Nous remercions également nos actionnaires historiques qui nous ont renouvelé leur soutien, partageant pleinement notre stratégie de développement ambitieuse. Les fonds levés vont nous permettre de financer notre roadmap technologique des prochaines générations de processeurs intelligents de Kalray, en particulier notre 3ème génération Coolidge dès 2019 et d’accélérer le déploiement commercial à grande échelle de nos produits sur les deux marchés à fort potentiel que nous ciblons, les nouvelles générations de data center et les voitures intelligentes. »

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